历经“疯狂内卷”的一年，8成储能系统集成商真的会倒下吗

刚刚过去的2023年被认为是储能行业“疯狂内卷”的一年，储能电芯的价格“对半折”，储能系统价格也几乎“腰斩”。

中关村储能产业技术联盟（CNESA）的统计数据显示，到2023年年末，2小时储能系统中标均价已经跌至0.79元/Wh，较2023年年初下降48%。

步入2024年，储能行业的形势和市场需求如何？又是否如部分同行所说的“2024年可能80%的储能系统集成商企业会倒下”？

 “又热又卷”的2023年

“储能行业卷的周期比大家想的要早一点。”

海辰储能创始人王鹏程接受第一财经等记者采访时分析，2023年年初市场比较热，很多动力电池企业和跨界者觉得储能空间很大，进入行业，导致赛道变得较为拥挤。另外，欧洲市场的户储和大储需求放缓，国内现在还没有解决“谁受益谁买单”的比较完善的市场化机制，产能出现阶段性、结构性的过剩。

“储能投标价半年下降了三分之一。储能行业的现状是，产品同质化严重，价格战愈演愈烈，冲业绩、抢份额、报价跌破成本。” 协鑫集团董事长朱共山这样评价2023年的储能产业。

降价贯穿了2023年储能产业链价格全年的趋势。

记者注意到，2023年，储能电芯的价格“对半折”，储能系统价格也几乎“腰斩”。据高工储能调查显示，市场上已经有0.42元/Wh（瓦时，能量单位）的280Ah储能电芯在出货，而2023年一月份最低的价格还维持在0.92元/Wh，电芯价格降幅超过54%。

2023年12月初广东省能源集团某储能系统设备采购的中标结果显示，中车株洲电力机车研究所以投标单价0.638元/Wh的价格、广州鹏辉以0.66401元/Wh的单价并列第一中标候选人，价格再创新低。

日益激烈的市场竞争下，已有电池厂宣布停产或退出市场。厚能股份（835695）2023年9月12日公告称，因锂电池生产规模小及设备陈旧等原因，导致生产成本较高，不适应市场需求，公司决定停止锂电池生产。

2024年淘汰赛已至

经历了2023年的“内卷”、“过剩”和“价格战”，2024年的储能市场会有何变化？

“很多储能系统集成商还在解决生存问题，2024年可能80%的储能系统集成商企业会倒下。”远景能源储能事业部总经理郑汉波曾这样预判2024年的储能市场。

某储能行业从业人员告诉第一财经记者：“洗牌的速度可能未必会如‘2024年倒下80%的系统集成商’这么得快，但是整个储能行业现在已经进入到一个洗牌的阶段。”

行业资讯机构EnergyTrend储能在最新报告中指出，国内大储系统集成商及PCS公司利润已处于底部，但是行业的出清尚需时日。海外出货占比高且具有垂直一体化制造能力的头部储能系统集成商将具有一定优势。

虽然短期来看储能似乎面临过剩、淘汰等“一地鸡毛”，但是从长远来看，储能仍是“长坡厚雪”的高景气度赛道。

“风电和光电在我国电力系统的占比越大，对于电网的冲击会越大，对于储能的需求越来越大。”南方科技大学碳中和能源研究院院长赵天寿分析称，如果按照20%至50%的储能的比例计算，到2060年预计将达到10亿KW至25亿KW的储能装机容量，超过目前煤电装机总量，行业产值将超过万亿元。

2024年1月8日，在2024年中国储能CEO大会上，中关村储能产业技术联盟（CNESA）副秘书长、副研究员岳芬表示，储能市场规模预计将在2024年超过35GW，增速38.6%。

岳芬还表示，我国新型储能项目的装机规模在2023年底达到34.5GW/74.5GWh，同比增速超过150%。其中，2023年年内新增新型储能装机21.5GW/46.36GWh，相当于2022年的三倍，2020年的十四倍。

“以2022年的数据反推到2030年，储能行业能有二十倍的增长空间，这个观点没有变过。”王鹏程告诉第一财经记者，储能行业崛起得很快，“卷”得很快，相信到2025年，储能行业的格局会相对比较清晰。

业内人士表示，随着欧洲市场库存的见底以及越来越密集的电网体系改进提升的方案落地推出，欧洲在新能源领域的周期将继续向上，2024年在储能领域，户储和工商业储能将是欧洲市场的发展方向。

上海有色网（SMM）储能首席分析师冯棣生认为，虽然自进入2023年以来，储能需求并没有达到市场年初的预期，增速有所放缓，但是储能长期向好的发展趋势不变。预计到2030年，全球储能市场需求将超过900GWh左右。

“虽然北美储能在联邦政府加息，部分储能部件如变压器交付周期延长等因素影响下，需求增速放缓。但是长期来看，在ITC补贴刺激，能源转型和市场驱动下，北美储能市场仍将保持较快增长。”冯棣生预计，到2030年，北美储能市场需求将超过230GWh，为全球第二大储能市场。

展望2024年，中邮证券认为，行业需求或于2024年上半年见底，产业链降价也已在底部接近尾声，一旦需求启动，经历合理的库存消化后，产业链价格将重启上升通道。

华创证券也预判，2024年即使光伏装机增速放缓，在配储比例增加、越来越多的省份开始要求强制配储及大力发展独立储能的背景下，国内储能的增速依然乐观。