科技周报|马云增持阿里股票；开年第一个爆款游戏出现了

马云增持阿里股票，软银减持

1月23日，美国证监会网站披露的文件显示，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信近期通过其家族基金Blue Pool增持了价值1.5亿美金的阿里股票。同时，阿里巴巴集团创始人马云在同期大手笔增持阿里股票。1月25日，软银集团发布临时报告书，公告显示，软银集团全资子公司Skybridge LLC以阿里巴巴股份从金融机构筹集资金的预付远期合约，目前已全部完成实物结算，Skybridge LLC已实际完成减持阿里巴巴股份。

点评：近年来，阿里巴巴股价大幅下跌，大股东的增持或减持都影响着市场对阿里巴巴的信心。从市场反应来看，尽管软银继续减持，但马云、蔡崇信的增持或许能维持市场对阿里巴巴的信心。值得注意的是，随着软银的减持和马云的增持，马云可能取代软银成为阿里巴巴最大股东。

开年第一款黑马游戏出现了

发售24小时销量破200万份，成本不到5000万元，目前销售额已破10亿元……2024年第一个爆款游戏出现了。《幻兽帕鲁》（Palworld）这款由日本小工作室制作的开放世界生存制作游戏，自1月19日发售以来就陷入抄袭"缝合"争议，但没能阻挡玩家的热情。目前这款游戏在线人数历史峰值已超过200万人，在Steam游戏在线人数历史峰值榜上排名第二，仅次于《绝地求生》。《幻兽帕鲁》能火出圈主要在于玩家与帕鲁的"互动玩法"， 玩家抓取到帕鲁后，可以让其去干采矿、伐木等一切劳务活，且可以设置多种工作模式，引发了不少玩家的共鸣和大量二创传播。

点评：《幻兽帕鲁》火出圈背后是"打工人"在现实生活中的情绪积累在虚拟世界当中得到充分的释放。游戏火到国内，其热度也引来阿里云、腾讯云的"战争"，纷纷发文推销服务器抢用户。不过爆火之后的《幻兽帕鲁》正在面临版权上的挑战，这款游戏能火多久还是一个问号。不过，以不到5000万的成本来看，开发商已经赚得盆满钵满。

京东再次成为春晚独家合作平台

1月24日京东官宣成为央视《2024年春节联欢晚会》独家互动合作平台，京东宣布将面向观众送出1亿份实物礼物，包括汽车使用权等奖品。

在2022年，京东首次成为春晚独家互动合作伙伴。在2023年，并没有互联网公司和央视春晚达成独家合作。

点评：从效果看，2022年春晚期间用户参与京东APP红包累计互动量达691亿。京东2022年的春节互动活动发出总计15亿元的红包和礼物。此外，京东超市年货礼盒商品搜索超1.1亿次，其中71%的用户为80、90后，年货节期间食品类IP礼盒环比增长了5倍，低糖健康糕点礼盒同比增长近6倍。博通咨询金融行业资深分析师王蓬博表示，从用户获取角度看，虽然春晚发红包这种模式已经没有原来的热度，但也是全民关注度最高的时间点，因此杠杆效率也是最佳。

东方甄选净利润大跌近六成

1月24日，东方甄选发布2024财年上半年（2023年6月1日至2024年1月30日）业绩报告。财报显示，报告期内该公司营收27.95亿元人民币，同比增长34.4%；净利润2.492亿元，同比下降57.4%。

点评：东方甄选业绩增长主要得益于自营产品与直播电商业务的拉动，影响利润的因素主要包括加大市场投入成本，以及股票期权费用（员工成本）的增加。对于管理问题，财报电话会上俞敏洪表示，"小作文"风波后，公司所有主播的薪资都有所调整。由于还要给主播们再发一批港交所允许范围之内的期权，东方甄选的股权费用下个季度还会有所增加，但该次股权激励之后，两年之内不会有更多的股权成本增加。

诺基亚与OPPO签署一项多年专利许可协议

1月24日下午，OPPO宣布与诺基亚签署全球专利交叉许可协议，协议涵盖双方在5G和其他蜂窝通信技术方面的标准必要专利。这一协议的签署意味着围绕在OPPO与诺基亚身上历时两年七个月的全球诉讼纠纷迎来最终结局。去年底时重庆法院确定了手机行业5G标准全球累积费率为4.341%-5.273%，这是全球范围内首次确定的5G标准的累积费率。

点评：诺基亚与OPPO的纠纷缘于2021年双方专利授权到期后，未就新的5G专利许可协议谈判达成一致，在这场近三年的全球专利纠纷背后，是双方在知识产权、企业实力的全方位较量，也成为中国企业与全球通信巨头在专利收费争议下如何应对挑战的案例样本。从不断"烧起"的专利纠纷案件可以看到，全球知识产权布局正面临着来自技术迭代、激烈竞争、专利许可等多方面的风险压力，不管是手机厂商还是其他中国企业，都应该有风险意识，提早在知识产权领域进行布局。

马斯克透露将采购AMD芯片

1月26日，马斯克在他的X社交媒体平台上谈及AI芯片采购计划表示，特斯拉今年将在英伟达的硬件上花费超过5亿美元，之后有人问他是否也会从AMD购买芯片。他回答说，"是的。"马斯克还表示，特斯拉计划在2024年底之前投资超过10亿美元，用于一个名为"Dojo"的项目。Dojo指的是一台内部超级计算机，旨在处理大量数据，包括创建自动驾驶所需的视频驾驶软件。

点评：英伟达的竞争对手如AMD等正大举进军这一市场，AMD上个月发布了一款名为MI300的产品，该公司表示，这款产品运行人工智能软件的速度将超过竞争对手。同时马斯克也不想把鸡蛋都放在同一个篮子里，既使用英伟达等外部技术，也使用其自主研发的产品。此前他曾透露特斯拉正在走英伟达和Dojo的双重道路，这是一个风险很大的赌注。但这值得赌一把，因为回报可能非常高。

ASML第四季度新增订单92亿欧元，向市场传递复苏信心

2024年1月24日，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）发布了2023年第四季度及2023全年财报。官方数据显示，2023年第四季度 ASML净销售额为72亿欧元，毛利率51.4%，净利润为20亿欧元。2023年第四季度的新增订单金额为92亿欧元，其中56亿欧元为EUV光刻机订单。全年数据方面，2023全年ASML净销售额达到276亿欧元，同比增长23.2%，毛利率为51.3%，同比上涨0.8个百分点，净利润为78亿欧元，同比上涨28.3%。（未交付的）订单总额达到390亿欧元。ASML总裁兼首席执行官Peter Wennink将2023年第四季度业绩描述为"净销售额、毛利率，两者均略高于预期。"

点评：光刻机作为半导体市场最上游的产业，其行情冷暖最能反映出当前整个产业链的状况。在新增订单方面，ASML在第四季度的表现确实给予市场不少信心。Roger Dassen称，ASML观察到了市场上的一些积极信号，"第一，终端市场的库存水平已明显改善；第二，从光刻系统的使用率来看，虽未达到正常水平但也出现了显著提升，相信今年还将继续提升。

英特尔财报后大跌超10%

1月26日，英特尔公布的2023年第四季度财报显示，季度营收154.1亿美元，同比增长10%，净利润为27亿美元，相比去年同期净亏损7亿美元有所好转。不过，面对2024年第一季度，英特尔给出了相对悲观的营收预期，该公司预计2024年第一季度的营收区间为122亿美元至132亿美元，与华尔街分析师平均预测的142.5亿美元相去甚远。英特尔股价因此也在盘后下跌超过10%，截至发稿，英特尔股价报49.55美元/股。

点评：英特尔可编程芯片部门预计将持续遭遇回调，直至下半年。同时英特尔CEO表示，一季度面临的这些问题都是暂时性的，预计公司业绩将恢复增长。英特尔仍然处于重夺处理器头牌的正轨之上，台积电和三星电子是该公司"紧咬"的对象。不过要想在与台积电的竞争中抢夺市场份额，除了积极扩充产能之外，效率问题也是英特尔需要面对的挑战。

上万名艺术家对AI软件发起集体诉讼

近日，1.6万名英国艺术家联名，计划对生成式AI软件Midjourney和其他人工智能公司发起集体诉讼。"人工智能图像生成产品实际为清洗版权的工具，这些AI公司向人们兜售艺术的好处，却不需要支付艺术家的成本。"这些艺术家在联名起诉中写道。他们认为，Midjourney等工具在艺术家本人不知情的情况下，使用他们的作品对大模型进行训练，并生成与艺术家的原始作品非常相似的图像，这相当于"抄袭"。

点评：自从Midjourney等AI图像生成软件问世以来，艺术家们开始关注并思考人工智能对他们职业的影响。相关律师表示，生成式AI大模型未经授权使用画师作品的行为是否构成侵权，目前在司法实践中尚无定论，现行知识产权保护相关法律制定时还没有AI的存在，同时，艺术家在举证维权方面也面临挑战。一场持久战预计将在艺术家和AI公司之间打响。

通讯专利纠纷蔓延至汽车领域 许可模式胜负未定

汽车向"大号手机"转变，通信专利纠纷已在海外爆发，经诉讼，戴姆勒等不少车企向整车收费模式妥协，即以一辆整车而非通信部件为单位收取专利费。中汽中心首席专家、中汽信科总工程师王军雷表示，2022年开始，我国车企中多数已收到通信SEP权利人要约。但目前为止，通信专利是向车企还是向供应商收取，两种模式在国内胜负未定，有业内人士认为，以整车为单位向车企收取的专利费用过高，纠纷诉讼或蔓延至国内。

点评:两种专利收费模式背后，是整车和零部件价格的巨大差异，或导致专利费高低差异，车企和专利持有者站在利益两端。参考以整车为收费单位的专利池平台Avanci，5G汽车项目收费标准32美元/辆（约229元）。王军雷称，按2022年我国超一半上市车企财报统计，若收200多元许可费，占整车利润达10%以上。手机领域"专利战"已打了多年，汽车领域成为下一个"战场"。

连续两年集装袋重金属超标 极兔被约谈

根据国家邮政局官网，近日国家邮政局市场监管司就连续使用抽检不合格集装袋问题，对极兔速递有限公司进行行政约谈。

在国家邮政局组织快递包装检查和产品质量抽检工作中，2021年山西、四川，2022年天津、内蒙古、山东、青海等6省（区、市）极兔速递使用的集装袋分别检测出重金属超标。极兔速递作为总部企业，存在履行快件包装统一管理责任不到位的问题。约谈要求极兔速递要提高绿色发展意识，全面加强问题整改。

点评：极兔速递表示，将认真分析问题原因，制定有效措施，落实整改要求。对现有的快递包装供应商进行全面梳理排查，通过完善现有的绿色采购制度，加强对子公司、分支机构及加盟企业的管理，切实落实生态环保主体责任和总部快件包装统一管理责任，助力行业绿色高质量发展。业务量看，极兔目前在国内的份额不及三通一达，与其他头部快递公司也有一定差距。

2024年第一批游戏版号深夜发放

1月26日凌晨，国家新闻出版署发放了2024年第一批国产游戏版号，本次共有115款游戏获得了版号，超过2023年月均80-90个左右的数量。

本批版号中，腾讯游戏《热血美职篮》、莉莉丝《万龙觉醒》、鹰角网络《泡姆泡姆》、游族网络《我的三体：2277》都是业界较为关注的游戏。此外，三七互娱、雷霆、点点互动、心动、冰川网络、诗悦网络等企业也有收获版号。

点评:此次国产版号数量继去年12月后再创新高，释放出版号数量稳步回升，支持游戏行业发展的积极信号。行业认为，本次获批版号涵盖大半头部肩部游戏公司，产业链覆盖范围广，涉及的上下游企业众多，可以拉动整个游戏大盘的向上增长。

TCL科技去年净利预增超7倍

1月27日，TCL科技发布业绩预告透露，其2023年营业收入将达1735.5亿元-1773.5亿元，同比增长4%-6%；归母净利润将达21亿元-25亿元，同比增长704%-857%；归母扣非净利润将达9亿元-13亿元，同比增长133%-148%；主要因为显示面板业务盈利能力逐步修复，去年上半年亏损34.5亿元，去年下半年预计可实现净利润31亿-34.5亿元；新能源光伏业务短期盈利承压，产品价格下行及参股公司股权处置带来一次性账面亏损对TCL中环去年第四季业绩产生较大负面影响。

点评：TCL科技去年净利润大幅增长，主要因为显示面板业务去年下半年扭亏为盈，背后原因是包括TCL华星在内的中国三大液晶面板厂通过动态控产去年令面板价格重回成本以上。今年TCL华星将继续推进动态控产战略，与此同时将增加IT、车载等高附加值面板业务占比，所以TCL华星广州8.6代线二期项目持续推进、计划今年二季度搬入设备。

海尔集团、海信集团、方太集团去年业绩增长

1月27日，海尔集团2023年工作总结表彰大会释放信息，海尔集团2023年全球收入3718亿元，增长6%，全球利润总额267亿元，增长6%；此前一天，海信集团公布信息，其2023年营收突破2000亿元关口，其中海外收入858亿元，占比42.6%，全球化进程提速；当天，方太集团也宣布，其2023年完成销售收入176.29亿元，同比增长8.53%。

点评：2023年家电市场的整体增速仍然受到房地产市场低迷的影响，但是行业集中度越来越高，所以海尔、海信、方太等在大家电、彩电和厨电市场的业绩保持稳定增长。与此同时，全球化、多元化、高端化是它们保持业绩增长的关键原因。

创投风向标

据天眼查数据，本周投融资事件数合计共发90起；从融资事件的行业分布来看，生产制造、医疗健康、企业服务以及汽车交通（并列第三），相关事件数位居前列，分别为24起、12起及9起；从融资事件的轮次分布来看，A轮、战略融资、天使轮以及B轮（并列第三），位居前列，分布拥有19起、13起、12起；从投融资机构"出手次数"来看，投资机构愈加多样化，包括嘉御资本、湖北省铁路发展基金在内的机构均有上榜。

其中医疗健康产业本周合计发生融资事件8起；从融资金额方面来看，DPM公司、英术生命、蓝帆柏盛融资金额超亿元；从投资机构来看，包括鼎晖投资、招银国际资本在内的产业资本以及国有资本均有投资。

人工智能产业合计发生融资事件2起；从轮次来看，以天使轮、A++轮为主，分别有1起；从融资金额方面来看，猎户星空融资金额超亿元； 从投资机构来看，阿米巴资本、羲融善道有出手记录。

先进制造产业合计发生融资事件12起；从轮次来看，以B轮为主，拥有3起融资事件；从融资金额方面来看，瑞凝生物、东方空间、仁洁智能、卓翼智能融资金额超亿元；从投资机构来看，中关村科学城、国家制造业转型升级基金等均有出手。

汽车交通产业合计发生融资事件9起；从轮次来看，以战略融资、天使轮以及Pre-A轮为主，分别有3起以及2起融资事件；从融资金额方面来看，广汽日野、比博斯特、零跑汽车、壁虎汽车融资金额超亿元；从投资机构来看，金华市产业基金、中金汇融等均有出手。