央企+AI方向全线发酵，两大热点题材叠加，或对行情形成新一轮驱动

央企AI概念股在上个交易日成为市场热点，细分领域国资云、智慧政务、东数西算方向均走势强劲，国投智能、铜牛信息、依米康等多股20CM涨停。

消息面上，AI龙头股英伟达财报大超预期，英伟达CEO黄仁勋表示，加速计算和生成式人工智能已经达到了引爆点。国内方面，国务院国资委此前召开的“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会中提出，加快推动人工智能发展，是国资央企发挥功能使命，抢抓战略机遇，培育新质生产力，推进高质量发展的必然要求。

据澎湃新闻，万联证券TMT首席分析师夏清莹则指出，此次人工智能专题会明确了国资央企在我国AI产业发展过程中的重要地位和领头作用。“国资央企需求规模大、产业配套全、应用场景多等优势将有助于我国AI产业的发展。建议关注智算中心建设、算力调度、液冷集群建设、重点行业智能化应用，多模态优质数据集构建带来的投资机遇。”

国海证券表示，央企具备需求规模大、产业配套全、应用场景多等优势，央企入局有利于加快完善我国AI产业发展基础底座，促进形成产业示范项目为其他企业创新提供方向。AI与央国企改革本身就是当前市场两大热门方向，而当上述两大热点题材相互叠加，大概率对于AI方向形成新一轮的驱动。