北向持续积极流入,指数表现相对强势。市场估值两极分化,结构性泡沫尚未出清。短期关注:低空经济,AI相关,有色,新能源等。行业研读:高带宽存储器HBM。随着AI模型规模和计算需求的扩大,CPU 逐渐面临性能瓶颈。HBM是目前高性能AI服务器GPU显存的主流解决方案。在行业高确定需求下,HBM市场爆发式增长。
当前,企业的AI变革面临价值、技术、路径等多个层面的复杂问题需要解决。
SK海力士和美光已经向客户发出警告称,2024年的HBM芯片已售罄。
深度学习从来都不是一场孤立的革命。
李宗昊表示,为了应对全球围绕AI数字主导权及规范开展的竞争,两个部门密切合作并凝聚专业力量至关重要。
“尽管目前英伟达仍处于领先竞争地位,股价大涨的背后反映出GPU芯片的供应短缺。但我们认为,竞争对手正在迎头赶上。”