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消费电子需求自2022年下半年以来持续低迷，在海外大厂减产、终端库存去化、华为苹果新机发布等多因素推动下，行业处于持续复苏中。于此同时，电子板块是TMT中业绩复苏确定性较高、受益于AI浪潮的重要方向。一方面，智能机+笔电等终端需求回升有望拉动产业链景气度持续复苏；另一方面，AI带动的算力需求爆发也会继续催化基础设施相关环节。从投资角度看，在全球消费电子周期回升的趋势下，投资者应该如何选择投资标的？
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