立夏已过,但券商投行“寒冬”仍在继续。今年一季度,上市券商投行收入同比下滑超三成,在业务收入持续下滑的同时,部分券商投行员工将面临裁员、降薪或调岗。
今年以来,关于券商投行裁员降薪的话题,受到市场各方诸多关注。近日,第一财经从知情人士处了解到,中金公司投行已确定裁员。
另有相关人士告诉记者,他也听说了中金公司未来一段时间内的降薪和裁员计划,预计降薪幅度25%、投行业务条线裁员约1/3。记者就此向中金公司部门求证,截至发稿,暂未获得回应。
一位业内人士对第一财经称,近几年,中金公司投资银行业务人员扩招较多,目前业务量减少,削减人员也是大势所趋。
年报显示,中金公司投资银行人数自2020年的1526人,增长至2022年末的2410人,两年间投行人数增加超过800人。截至2023年末,该公司投行人数减少至2370人,占员工总数的16%。
在投行业务收入增长方面,该公司已连续两年同比下滑。2022年至2023年,公司投行手续费净收入分别为70.06亿元、37.02亿元,分别同比下滑0.43%、47.16%。截至今年一季度,公司投行手续费净收入4.5亿元,同比下滑25.02%。
面对投行收入下滑的压力,除降薪裁员外,亦有部分券商采取了调岗和调整投行业务重心等措施。据第一财经此前从相关人士处了解到,中信证券投行部门进行了内部人员结构调整,部分人员从股权业务转岗至债权等其他业务条线。
还有部分受访投行人士称,IPO业务收入受到冲击较大,今年投行业务重心将调整至并购重组等上市公司业务。
受股权融资市场遇冷影响,去年券商投行业务收入普遍出现下滑,今年一季度该项收入仍继续承压。
Wind数据显示,截至5月8日,全市场股权融资规模1388.2亿元,同比下滑73.25%;其中,IPO、增发及可转债融资总额分别为263.24亿元、842.69亿元、204.37亿元,分别同比下滑79.24%、73.11%、63.77%。
根据中国证券业协会数据,145家证券公司2023年实现证券承销与保荐业务净收入480.03亿元,同比下滑17.83%。截至今年一季度末,43家上市券商投行业务手续费净收入合计67.44亿元,同比下滑35.89%。其中,有33家券商投行业务收入同比下滑,11家券商降幅超过五成。
金融行业基本上公布完财报,业绩不大理想,而且出现传统银行和投行的分化。星展银行邓志坚认为传统银行的净利息收益同比出现下滑,但投资收益增加。意味着高利率下,透过银行的融资需求正在减少。反而投行的发债、增发股票等融资业务增加,同时由于美联储仍未减息,固收类资产吸引力比预期小,投资者仍以股市投资为主。因此投行的交易收益提升。高盛一季度营收139亿,同比增长12%。净利息收入同比下降10%。净利润同比43亿,同比增长28%。
修订后新规增加了严格规范融资资金用途,加强子公司管理,不得过度激励,加强投资者回报和关系管理等条款。
43家上市券商一季度净利润同比下滑31.69%,应付职工薪酬同比减少13.61%。
在当周终止审核的6家企业中,有2家是已通过上市委会议后迟迟未提交注册的企业。